« ОАО «Альфа-Банк» и компания «Инком-Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования |
Главная
| УК Банка Москвы проведет семинары по ПИФам в Самаре и Выборге »
Первый выпуск облигаций ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза» в размере 1,0 млрд. рублей полностью размещен в ходе конкурса
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 35 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 1,12 млрд. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 11,50 % до 12,25 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 12,00 % до 12,25 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 12,25 % годовых (61 рубль 08 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,63 % годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза» вошли
Андеррайтеры выпуска — ООО «БК «Адекта», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), ОАО «Липецккомбанк», ОАО КБ «Мечел-Банк»;
Co-андеррайтеры выпуска — ИБ «ВЕСТА» (ООО), УК КОРТЕС, ОАО «Меткомбанк», ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ОАО»АИКБ «Татфондбанк».
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 24 мая 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-40663-Н.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,0 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 11 августа 2008 года.
С эмиссионными документами первого облигационного выпуска ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза» можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ и на сайте Эмитента.
СПРАВКА
Группа «М. О. Р. Е.-Плаза» — московский строительный холдинг, входящий в число 10 крупнейших застройщиков Москвы. Группа специализируется на реализации проектов в сегменте жилой недвижимости бизнес-класса и высококачественных офисных помещений.
ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза» — является управляющей компанией Группы, выступающей одновременно инвестором по проектам и конечным продавцом квартир. Основной объем денежных потоков по строительству объектов Группы отражается на балансе ЗАО «М. О. Р. Е.-Плаза».
Существующий на настоящий момент портфель проектов до 2012 года предполагает строительство 661.4 тыс. кв. м. недвижимости в Москве, а также парковочных зон на 8 304 машиномест.
В 2006 г. выручка Группы М. О. Р. Е.-Плаза составила более $145 млн., рентабельность по чистой прибыли — 22%.
Отправлено 20.08.07 13:02
| Ссылка
TrackBack
TrackBack URL:
http://www.mb2.ru/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/251
